Bienvenue pour la deuxième partie mettant en scène Nick Lang et ses deux adorables chats se livrant à une séance de jeu sur le thème des félins ! Auparavant, l'un des chats avait provoqué un petit désordre en jaillissant son lait d'un endroit inattendu. Pour corriger son comportement, Nick décide d'insérer et de retirer son plug anal, qui sert également de queue, de son anus bien ouvert. Étonnamment, elle a apprécié la sensation et a encouragé l'autre chat à se soumettre aux désirs de Nick.
Les deux chats utilisent ensuite avec enthousiasme leur langue pour le faire plaisir. Nick, maintenant visiblement excité, demande à l'un des chats de s'asseoir sur son visage pour se délecter de ses parties intimes délicieuses et explorer son derrière avec sa langue. L'autre chat se joint à eux, pénétrant le premier chat avec un gode rose tandis que Nick stimule simultanément son clitoris avec sa bouche.
L'interaction torride se poursuit avec une action à trois intense, comprenant une double pénétration, culminant avec les deux minous recevant une pluie abondante du sperme de Nick sur leurs visages enthousiastes.