Regina Moon et Florancia, belles brunes, participent à une rencontre érotique où elles se livrent à un culte mutuel des pieds avec Nick. Vêtues de tenues orientales séduisantes, leurs jambes fines rappellent des baguettes précieuses, joliment ornées. Ces dames séduisantes satisfont les désirs de Nick sans effort ; l'une le titille avec une gratification orale, tandis que l'autre utilise sensuellement ses talons et ses petits orteils pour lui donner du plaisir.
Les positions varient du style chien avec succion des orteils à la cow-girl inversée avec une vue tentante de l'intimité. Le rendez-vous se termine par une scène provocante où Nick atteint l'orgasme, libérant son plaisir sur leurs orteils et leurs lèvres délicieuses.