Le mannequin de mode éblouissant Lia Lin passe une audition pour une agence de mannequins sous le regard attentif de la propriétaire de l'agence, Kitana Lure, et du photographe Darrell Deeps. Alors que Lia défile sur le podium, Kitana propose un changement de garde-robe pour pimenter la séance. Nerveuse en lingerie sexy, Lia devient timide.
Profitant de l'absence de Darrell, Kitana s'assure que Lia se sente plus à l'aise. Alors que Kitana se déshabille, elle séduit Lia dans un jeu lesbien torride. Jouant avec les corps l'un de l'autre, elles expérimentent avec un gode en verre à double extrémité.
Juste au moment de l'orgasme, Darrell rentre dans la pièce; avide de plaisir, il présente son érection, incitant Lia à se libérer de ses inhibitions à travers un trio sauvage. Absorbés par les frissons interraciaux, le trio explore le plaisir jusqu'à ce qu'ils atteignent le point culminant avec la libération finale de Darrell qu'ils partagent.