Alors que l'été touche à sa fin, Alyssia Kent, son partenaire Sylvan et sa compagne la plus proche Nat Portnoy ont loué un chalet pittoresque dans les collines pour une brève escapade avant l'arrivée de l'hiver froid et morne. Après une séance d'entraînement intense, une Nat espiègle se retire dans sa chambre pour se faire plaisir tout en imaginant des scénarios impliquant le compagnon de sa bonne amie. Peu de temps après, Nat envoie chercher Alyssia pour la rejoindre, ainsi que Sylvan, sur le canapé du salon pour une discussion amicale.
L'atmosphère devient rapidement chargée de tension sexuelle, et peu après, les trois se retrouvent nus. Nat s'occupe brûlante du membre du compagnon de son amie tandis qu'il chérit les parties féminines d'Alyssia. Finalement, Sylvan s'adonne à des étreintes passionnées avec les deux femmes avant de terminer avec un dénouement explosif sur la poitrine d'Alyssia.