Josh, un amant malhonnête, rencontre Billie Star au spa. L'attraction est immédiate et il ne faut pas longtemps pour que les choses s'intensifient. Billie s'engage dans un acte sensuel avec lui, le stimulant intensément.
De manière inattendue, Kira Queen, la petite amie de Josh, fait irruption dans la scène. Au lieu de réagir avec colère, Kira décide de participer. Le trio se livre à diverses activités sexuelles, Kira prenant même plaisir à satisfaire Billie oralement avant de susciter l'intérêt de Josh pour un trio.
Alors que la situation s'intensifie, deux autres hommes à proximité expriment leur désir de se joindre. Finalement, les deux femmes font l'expérience de la double pénétration et du plaisir en partageant l'apogée de cette excitante expérience de groupe improvisée.