Le dynamique duo de belles dames du Portugal, Erica Fontes (portant une robe noire) et Charlyse Bella, décident de se faire plaisir en dégustant un vin de qualité lorsque leur connaissance Angelo Ferro rend visite. Alors qu'Erica quitte temporairement la pièce, Angelo et Charlyse commencent à s'adonner à des activités ludiques, Bella caressant et procurant du plaisir à son organe masculin pendant qu'Angelo satisfait passionnément sa partie intime. Au retour d'Erica, elle se joint rapidement à eux, dévorant les parties intimes de Charlyse et procurant du plaisir à Angelo par voie orale.
La température monte considérablement alors qu'Angelo se retrouve impliqué dans un scandaleux rendez-vous entre les deux amies—une escapade passionnée remplie d'activités allant de la succion des orteils à Erica s'asseyant délicatement sur son membre tendu. La ferveur culmine avec d'abondantes éjaculations marquant leur conquête sur le dos d'Erica et peignant le visage de Bella de brillantes marques de plaisir.